Search for answers or browse our knowledge base.
Thiết lập cấp hình Business Central
Business Central bao gồm các cấu hình tiêu chuẩn cho hầu hết các quy trình kinh doanh, nhưng bạn có thể thay đổi cấu hình để phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn. Các bài viết hướng dẫn bắt đầu nhanh của Business Central giúp bạn thực hiện các bước đầu tiên để biến Business Central thành của riêng bạn. Bài viết này cung cấp tổng quan về cách bạn có thể cấu hình Business Central cho tổ chức của mình.
Ví dụ, biểu đồ tài khoản được điền sẵn các tài khoản ghi sổ sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể thay đổi biểu đồ tài khoản để phù hợp với nhu cầu của mình. Tìm hiểu thêm tại Finance.
Một số nhiệm vụ và công cụ được mô tả trong bài viết này yêu cầu bạn phải là quản trị viên trong đăng ký Business Central của bạn. Tìm hiểu thêm tại Administration.
Hướng dẫn thiết lập hỗ trợ
Từ menu, bạn có thể truy cập các hướng dẫn thiết lập hỗ trợ để giúp bạn cấu hình một số kịch bản nhất định và thêm tính năng vào Business Central. Tìm hiểu thêm về cách truy cập tất cả các trang thiết lập hỗ trợ và thủ công tại Getting Ready to Do Business.
Lưu ý
Danh sách kiểm tra bắt đầu có thể giúp bạn thiết lập thông tin quan trọng.
Thiết lập công ty
Business Central tổ chức các thực thể kinh doanh thành các công ty. Đối với mỗi công ty, bạn phải cung cấp một số chi tiết trên trang Thông tin công ty. Mỗi công ty cũng chứa dữ liệu thiết lập mà bạn phải xác định.
| Tính năng | Đi tới |
|---|---|
| Cải thiện chất lượng triển khai và rút ngắn thời gian triển khai bằng cách sử dụng các công cụ để thiết lập một công ty mới. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn thiết lập hỗ trợ, mẫu, bảng tính và bảng câu hỏi khách hàng. | Setting Up a Company With Configuration Packages |
| Dễ dàng làm việc với nhiều công ty. | Set up Company information |
Thiết lập chức năng chung
Ngoài các hướng dẫn thiết lập hỗ trợ, bạn có thể thiết lập thủ công một số chức năng chung. Bảng sau cung cấp các ví dụ.
| Tính năng | Đi tới |
|---|---|
| Thiết lập và gán lịch cơ bản cho công ty của bạn và các đối tác kinh doanh, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp hoặc địa điểm. Business Central sử dụng các ngày làm việc bạn chỉ định trên lịch để tính toán ngày giao hàng và nhận hàng trên các đơn bán hàng, đơn mua hàng, đơn chuyển hàng và dòng đơn sản xuất. | Set Up Base Calendars |
| Thiết lập mã định danh duy nhất cho các bản ghi, chẳng hạn như thẻ, tài liệu và dòng nhật ký, để theo dõi chúng trong hệ thống. | Create Number Series |
| Truy cập dữ liệu Business Central của bạn từ thiết bị di động. | Getting Business Central on Your Mobile Device |
| Thiết lập giao tiếp email vào và ra khỏi Business Central. | Set Up Email Manually or Using the Assisted Setup |
| Kết nối với máy in hỗ trợ đám mây. | Printer Setup and Management Overview |
| Thiết lập các báo cáo mặc định để sử dụng khi in các tài liệu bán hàng, mua hàng và dịch vụ, chẳng hạn như đơn hàng, báo giá và hóa đơn, và lựa chọn bố cục báo cáo nào được sử dụng. | Report selection for documents |
Thiết lập quy trình kinh doanh
Ngoài các hướng dẫn thiết lập hỗ trợ, bạn có thể thiết lập thủ công các quy trình kinh doanh cụ thể. Bảng sau cung cấp các ví dụ.
| Tính năng | Đi tới |
|---|---|
| Thiết lập phương thức thanh toán, tiền tệ và biểu đồ tài khoản, đồng thời xác định các quy tắc và giá trị mặc định để quản lý các giao dịch tài chính. | Setting Up Finance |
| Thiết lập tài khoản ngân hàng của bạn và nhà cung cấp, đồng thời kích hoạt các dịch vụ để nhập và xuất tệp ngân hàng. | Setting Up Banking |
| Cấu hình các quy tắc và giá trị xác định chính sách bán hàng của công ty bạn, đăng ký khách hàng mới và thiết lập cách bạn giao tiếp với khách hàng. | Setting Up Sales |
| Cấu hình các quy tắc và giá trị xác định chính sách mua hàng của công ty bạn, đăng ký nhà cung cấp mới và ưu tiên nhà cung cấp của bạn để xử lý thanh toán. | Setting Up Purchasing |
| Cấu hình các quy tắc và giá trị xác định chính sách tồn kho của công ty bạn. Thiết lập các địa điểm nếu bạn giữ tồn kho ở nhiều kho. Phân loại các mặt hàng của bạn để cải thiện việc tìm kiếm và sắp xếp. | Setting Up Inventory |
| Thiết lập tài nguyên, bảng chấm công và dự án để quản lý dự án. | Setting Up Project Management |
| Cấu hình cách bảo hiểm, bảo trì và khấu hao tài sản cố định, đồng thời thiết lập cách bạn ghi nhận chi phí của tài sản cố định trong sổ sách công ty của bạn. | Setting Up Fixed Assets |
| Xác định các quy tắc chung và giá trị cho các quy trình kho bãi và cách xử lý cụ thể tại mỗi địa điểm. | Setting Up Warehouse Management |
| Chuẩn bị danh mục vật liệu sản xuất (BOM) và tuyến đường để xác định cách sản xuất các mặt hàng cuối cùng, đồng thời chuẩn bị các trung tâm máy hoặc trung tâm công việc để thực hiện các hoạt động cần thiết. | Setting Up Manufacturing |
| Thiết lập các dịch vụ tiêu chuẩn, mã lỗi và mã triệu chứng, đồng thời thiết lập các mặt hàng dịch vụ, tài nguyên và tài liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn. | Setting Up Service Management |
| Đọc các thực hành tốt nhất để thiết lập mặt hàng cho việc tính chi phí tồn kho và lập kế hoạch cung ứng. | Setting Up Complex Application Areas Using Best Practices |
Kết nối với các sản phẩm Microsoft khác
Bạn có thể nâng cao trải nghiệm Business Central của mình bằng cách kết nối với các sản phẩm Microsoft khác, chẳng hạn như:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Sales
| Tính năng | Đi tới |
|---|---|
| Sử dụng tiện ích bổ sung Business Central Outlook để khám phá dữ liệu tài chính liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp, hoặc tạo và gửi các tài liệu tài chính, chẳng hạn như báo giá và hóa đơn. | Use Business Central as Your Business Inbox in Outlook |
| Sử dụng Microsoft Teams với Business Central. | Business Central and Microsoft Teams |
| Sử dụng Microsoft Word với Business Central. | Work with Word layouts |
| Sử dụng OneDrive với Business Central để lưu trữ tệp của bạn. | Business Central and OneDrive |
| Có được thông tin chi tiết về dữ liệu Business Central của bạn với Power BI và các gói nội dung Business Central. | Enabling Your Business Data for Power BI |
| Sử dụng dữ liệu Business Central của bạn như một phần của quy trình làm việc trong Power Automate. | Use Business Central in an Automated Workflow |
| Làm cho dữ liệu Business Central của bạn có sẵn dưới dạng nguồn dữ liệu trong Power Apps. | Connecting to Your Business Central Data to Build a Business App Using Power Apps |
| Tạo và quản lý các lệnh công việc, theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ dịch vụ, phân công tài nguyên và ghi nhận chi tiết tích hợp. | Integration details |
| Tích hợp với Dynamics 365 Sales. | Integrating with Dynamics 365 Sales |
Thiết lập ứng dụng
Ngoài các khả năng cốt lõi trong Business Central, Microsoft bổ sung một số ứng dụng được liệt kê trên trang Quản lý tiện ích mở rộng. Mỗi ứng dụng cung cấp một liên kết để khởi chạy trang thiết lập của nó. Chọn hành động Thiết lập để bắt đầu.
Bạn cũng có thể thêm các khả năng vào Business Central của mình bằng cách thêm các ứng dụng AppSource. Tìm hiểu thêm tại Customizing Business Central Online Using Extensions.
Di chuyển dữ liệu từ các hệ thống khác
Nếu bạn di chuyển từ các hệ thống khác, bạn có thể chuyển thông tin như khách hàng, nhà cung cấp, tồn kho và tài khoản ngân hàng sang Business Central của bạn.
| Tính năng | Đi tới |
|---|---|
| Chuyển thông tin khách hàng, nhà cung cấp, tồn kho và tài khoản ngân hàng từ một hệ thống khác vào Business Central. | Importing Business Data from Other Finance Systems |
| Sử dụng các hướng dẫn di chuyển QuickBooks chuyên dụng. | Changing from a QuickBooks App to Business Central |
Thông tin liên quan
- Company Information Overview
- Administration
- Finance
- Sales
- Purchasing
- Inventory
- Project Management
- Fixed Assets
- Assembly Management
- Manufacturing
- Warehouse Management Overview
- Work with Business Central
- Creating New Companies in Business Central
- Getting Ready to Do Business
- Business Central Quick Starts
Bắt đầu dùng thử miễn phí!
Tìm các mô-đun e-learning miễn phí cho Business Central tại đây.
