Search for answers or browse our knowledge base.
Tìm hiểu cơ bản về Dynamics 365 for Sale
Tìm hiểu cơ bản về Dynamics 365 Sales
Ngày 29/01/2025
Học cách truy cập ứng dụng Dynamics 365 Sales, điều hướng giao diện người dùng (UI), hiểu dữ liệu trong ứng dụng và một số mẹo nhanh.
Mở ứng dụng bán hàng
- Truy cập trang Ứng dụng trên office.com.
- Chọn một trong các thẻ sau tùy thuộc vào giấy phép của bạn:
a. Đối với Sales Enterprise (Doanh nghiệp Bán hàng), chọn Sales Hub (Trung tâm Bán hàng).
b. Đối với Sales Professional (Chuyên gia Bán hàng), chọn Sales Professional (Chuyên gia Bán hàng).
Nếu bạn không thấy các thẻ này, liên hệ với quản trị viên Dynamics 365 để được cấp quyền truy cập.
Điều hướng bằng sơ đồ trang
[Hình ảnh: Sơ đồ trang của ứng dụng Sales Hub]
Sơ đồ trang (site map) hoặc menu của ứng dụng Sales Hub (Trung tâm Bán hàng) giúp bạn điều hướng đến các khu vực khác nhau của ứng dụng.
Sử dụng Copilot để tăng năng suất và hiệu quả
Copilot là một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn tìm thông tin liên quan đến các bản ghi bán hàng (sales records). Copilot có thể tóm tắt nhanh thông tin về các khách hàng tiềm năng (leads) và cơ hội (opportunities), giúp bạn cập nhật các thay đổi gần đây trong bản ghi, chuẩn bị cho các cuộc họp và làm phong phú dữ liệu khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác.
Tham khảo thêm: Use Copilot in Dynamics 365 Sales
- Chọn biểu tượng Copilot ở góc trên bên phải của màn hình để mở bảng điều khiển Copilot.
- Chọn View Prompts (Xem Gợi ý) phía trên hộp trò chuyện Copilot để xem các gợi ý bạn có thể sử dụng. Ví dụ, chọn Get info > Summarize opportunity (Lấy thông tin > Tóm tắt cơ hội), gõ “/”, sau đó chọn tên của một cơ hội (opportunity). Copilot sẽ tóm tắt các chi tiết chính của cơ hội đó.
Ví dụ tóm tắt cho 6 đơn hàng của Sản phẩm SKU J1202
Tóm tắt cơ hội (Opportunity Summary)
- Doanh thu ước tính (Est. revenue): $1,00,00,900,005
- Ngày đóng ước tính (Est. close date): 14-05-2024
- Liên hệ (Contact): Maria Campbell
- Tài khoản (Account): Fabrikam, Inc.
Thông tin chính (Key info)
- Fabrikam, Inc. là khách hàng giá trị, đã chi hơn $1,31,565,663 kể từ 15-04-2024.
- Cơ hội thành công gần đây nhất với Fabrikam, Inc. cho sản phẩm thử nghiệm trị giá $67,999,000. Tổng cộng đã đóng thành công 4/5 cơ hội với họ.
- Hệ thống (SYSTEM) đã cập nhật giai đoạn cơ hội từ 2-Develop (Phát triển) sang 3-Propose (Đề xuất) vào 13-05-2024 18:01.
- Maria Campbell là bên liên quan chính (stakeholder) cho 2 cơ hội khác liên quan đến tài khoản này.
- Khách hàng cần các sản phẩm hiếm với giá cả phải chăng.
- Giải pháp đề xuất là SKU J1202 hoặc SKU J1203 tùy thuộc vào ngân sách.
- Doanh thu ước tính cho cơ hội là $1,00,00,900,00.
- Ngày đóng ước tính là 14-05-2024.
- Doanh thu hàng năm của tài khoản là $90,000,00 dưới thực thể Tài khoản (Account), với Maria Campbell là Liên hệ chính (Primary Contact) có chức danh Quản lý mua hàng (Purchasing Manager).
Thông tin sản phẩm (Product insights)
Thông tin báo giá (Quote insights)
Thông tin đối thủ (Competitor insights)
Sao chép (Copy)
Sao chép vào email (Copy to email)
Lưu ý: Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.
Điểm nổi bật của tính năng
Khi vào ứng dụng, bạn có thể bắt đầu làm việc với các quy trình bán hàng (sales processes).
Dưới đây là một số điểm nổi bật của Dynamics 365 Sales:
- Thông tin trực quan (Visual insights): Các bảng điều khiển (dashboards) và biểu đồ (charts) có sẵn cung cấp gần như mọi thứ bạn cần để hiểu rõ về doanh nghiệp của mình.
Tham khảo thêm: Gain insights with dashboards in Dynamics 365 Sales.
[Hình ảnh: Bảng điều khiển của Sales Manager Summary]
- Cơ hội mở (Open Opportunities)
- Đường ống bán hàng (Sales Pipeline):
- 1-Qualify (Đủ điều kiện)
- 2-Develop (Phát triển)
- 3-Propose (Đề xuất)
- Cơ hội đã đóng trong năm tài chính hiện tại (Closed Opportunities in Current Fiscal Year)
- Thắng thua theo chủ sở hữu (Deals Won vs. Deals Lost By Owner):
- Thắng (Won)
- Thua (Lost)
Tài khoản mẫu: Fabrikam, Inc. – Đã lưu
Thực thể: Tài khoản (Account)
- Doanh thu hàng năm (Annual Revenue): $8,000,000.00
- Số lượng nhân viên (Number of Employees): 50
- Chủ sở hữu (Owner): John Peltier
Thông tin tài khoản (Account Information)
- Tên tài khoản (Account Name): Fabrikam, Inc.
- Điện thoại (Phone): 423-555-0103
- Fax: 423-555-0104
- Website: http://www.fabrikami…
- Tài khoản mẹ (Parent Account): [Trống]
- Mã chứng khoán (Ticker Symbol): [Trống]
Dòng thời gian (Timeline)
[Hình ảnh: Dòng thời gian]
- Tìm kiếm dòng thời gian (Search timeline)
- Nhập ghi chú (Enter a note…)
Điểm nổi bật (Highlights)
Gần đây (Recent)
- JP Modified on: 1/30/2024 12:36 AM
- Email từ: John Peltier – Đã đóng (Closed)
- Tiêu đề: Thư giới thiệu (Introduction mail)
- Nội dung: Cảm ơn vì là khách hàng giá trị và chia sẻ chi tiết về…
- Xem thêm (View more)
- Cơ hội (Opportunity): 10 Airpot XL Coffee Makers cho Alpine Ski House
- Lưu trữ và xem tài liệu trong ngữ cảnh bản ghi (Store and view documents in the context of records): Bạn có các bài thuyết trình hoặc tài liệu cho một cơ hội nằm rải rác? Hãy lưu trữ tất cả ở một nơi để bất kỳ ai làm việc với cơ hội đều có thể xem!
Tham khảo thêm: Collaborate using SharePoint.
Tài khoản mẫu: A. Datum Corporation – Đã lưu
Thực thể: Tài khoản (Account)
- Doanh thu hàng năm (Annual Revenue): $35,000,000.00
- Số lượng nhân viên (Number of Employees): 2,000
- Chủ sở hữu (Owner): John Peltier
Tất cả tài liệu SharePoint (All SharePoint Document)
- Làm mới (Refresh)
- Flow
- Hợp tác và chia sẻ tệp dễ dàng với SharePoint – yêu cầu quản trị viên kích hoạt tính năng này cho nhóm của bạn.
- Quy trình từ cơ hội đến hóa đơn được đơn giản hóa (Simplified opportunity-to-invoice process): Dễ dàng di chuyển khách hàng qua phễu bán hàng (sales funnel). Chỉ cần tạo báo giá (quote) ngay từ cơ hội bạn đang làm việc, kích hoạt nó, sử dụng báo giá đó để nhanh chóng tạo hóa đơn (invoice) và đánh dấu giao dịch là thắng (won). Bạn cũng có thể gửi email báo giá và hóa đơn cho khách hàng chỉ trong một cú nhấp chuột.
Tham khảo thêm: Understand the sales process. - Mẫu tài liệu (Document templates): Các mẫu Word và Excel đảm bảo rằng các tài liệu bạn gửi cho khách hàng phù hợp với thương hiệu công ty của bạn.
Tham khảo thêm: Manage Word templates. - Dữ liệu bán hàng mọi lúc mọi nơi (Sales data anywhere and everywhere): Truy cập tất cả dữ liệu khách hàng và bán hàng ngay trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng. Dù đang gặp khách hàng hay trên đường, bạn có thể nhanh chóng cập nhật cơ hội với thông tin mới. Hơn nữa, bạn sẽ có trải nghiệm nhất quán bất kể sử dụng thiết bị nào.
Tham khảo thêm: Use the Dynamics 365 Sales mobile app.
Hiểu dữ liệu trong ứng dụng
Hàng ngày, bạn sẽ làm việc với các bản ghi khách hàng (customer records) và loại bản ghi (record types) khác nhau khi di chuyển khách hàng qua các quy trình kinh doanh (business processes), thu thập dữ liệu cần thiết để điền vào các trường (fields) cho bản ghi của họ – và cuối cùng là giành được hợp đồng kinh doanh.
- Bản ghi (Record) là gì? Trong Dynamics 365 Sales, một bản ghi là một đơn vị thông tin hoàn chỉnh, chẳng hạn như tất cả thông tin về một liên hệ (contact). Bạn có thể hình dung nó như một hàng trong bảng. Ví dụ, mỗi khi bạn thêm một tài khoản (account) mới vào ứng dụng, bạn đang tạo một bản ghi mới trong ứng dụng Sales.
- Loại bản ghi (Record type) là gì? Mỗi bản ghi bạn thêm vào hệ thống thuộc về một loại bản ghi nhất định, chẳng hạn như tài khoản (account), liên hệ (contact), khách hàng tiềm năng (lead) hoặc cơ hội (opportunity).
Quy trình kinh doanh trong Dynamics 365 Sales
Quy trình kinh doanh (business processes) giúp mọi người tuân thủ các phương pháp tốt nhất, ngay cả khi xử lý các tình huống không thường xuyên xảy ra. Bạn hoàn thành một bước bằng cách nhập dữ liệu hoặc đánh dấu bước đó đã hoàn thành trong thanh quy trình (process bar) ở đầu màn hình. Khi tất cả các bước hoàn tất, bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Tham khảo thêm: Tutorial: Create a business process flow.
Không tìm thấy tính năng trong ứng dụng của bạn?
Có một vài khả năng:
- Bạn không có giấy phép cần thiết để sử dụng tính năng này. Xem bảng so sánh và hướng dẫn cấp phép để biết tính năng nào có sẵn với giấy phép của bạn.
- Bạn không có vai trò bảo mật (security role) cần thiết để sử dụng tính năng này.
- Để cấu hình hoặc thiết lập một tính năng, bạn cần có vai trò Quản trị và tùy chỉnh (Administration and customization roles).
- Để sử dụng các tính năng liên quan đến bán hàng, bạn cần có vai trò Bán hàng chính (Primary sales roles).
- Một số nhiệm vụ yêu cầu vai trò chức năng (Functional roles) cụ thể.
- Quản trị viên của bạn chưa kích hoạt tính năng.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh (custom app). Liên hệ với quản trị viên để biết các bước chính xác. Các bước được mô tả trong bài viết này dành riêng cho ứng dụng Sales Hub (Trung tâm Bán hàng) và Sales Professional (Chuyên gia Bán hàng) có sẵn.
